Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на жертву ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Вместо расследования его отстраняют от службы.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Тот теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в лесничество, рассчитывая, что предатель попытается его устранить. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.