Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор. Она разрывается между сакральными традициями тёмного прошлого и новым чувством, которое сулит надежду на будущее.