Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Начинается жестокая битва, где на кону стоит не только жизнь родных, но и сама человеческая сущность.